企業(yè)上市新看點(diǎn)：京東今晚上市

導(dǎo)讀：據(jù)登尼特資本運(yùn)營(yíng)機(jī)獲悉, 5月22日晚，京東將在納斯達(dá)克證券交易所掛牌交易，公開發(fā)行93685620股美國(guó)存托股票(“ADS”)，定價(jià)為每股19.00美元，股票代碼為“JD”。每股美國(guó)存托股票相當(dāng)于2股公司A類普通股。以下請(qǐng)看來自中新網(wǎng)的相關(guān)報(bào)道

 

據(jù)了解，美銀美林和瑞士銀行擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席牽頭賬簿管理人。Allen & Company LLC、巴克萊銀行、華興資本和Jefferies擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。Oppenheimer & Co, Piper Jaffray，SunTrust Robinson Humphrey與Cowen and Company擔(dān)任副承銷商。

 

在京東給中新網(wǎng)IT頻道提供的資料中顯示，假設(shè)承銷商不行使額外購(gòu)買美國(guó)存托股票的期權(quán)，京東本次公開發(fā)行預(yù)計(jì)總共募集17.8億美元，在發(fā)行的93685620股美國(guó)存托股票中，京東出售69007360股，售股股東出售24678260股。承銷商在30天的期限內(nèi)可行使額外認(rèn)購(gòu)京東14052840股美國(guó)存托股票的期權(quán)。

 

假設(shè)承銷商不行使額外購(gòu)買美國(guó)存托股票的期權(quán)，公司預(yù)計(jì)將在交易結(jié)束時(shí)募集13.1億美元，此外還將通過私募融資同時(shí)以公開發(fā)行價(jià)格向騰訊發(fā)行138014720股A級(jí)普通股募集13.1億美元。

 

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